FANG+に長期投資するのはあり？リスクやメリットについて解説

このような悩みに答えます。

FANG+はとりわけ大きな影響力と知名度をもつ少数の企業10社で構成され、主にハイテク・IT企業が中心。

このような特徴から、「FANG+に長期投資するのはリスクが高いのでは？」と考える方もいるでしょう。

結論から言うと、FANG+に長期投資するのはありです。

本記事では、FANG+に長期投資するリスクやメリット、適否について詳しく解説します。

なお、FANG+に投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。

FANG+に長期投資するリスク

FANG+に長期投資するリスクは以下の。

①他業種の成長

FANG+を構成する企業は、情報技術（IT）、一般消費財、コミュニケーション・サービスという3つの業種から選ばれています。

現在も情報技術分野は、AIやクラウドコンピューティングといった分野で成長が続いており、今後も経済全体をけん引する主要な産業であり続けるでしょう。

しかし一方で、エネルギー、ヘルスケア、金融など、他の業種でも新たなイノベーションや需要の変化によって大きく成長する可能性があります。

特に、再生可能エネルギーや環境技術など、社会課題に対するソリューションを提供する業界にも注目が集まりつつあります。

②競合他社の成長

FANG+企業は、それぞれの分野で圧倒的な存在感を誇っていますが、競合他社もすでに現れています。

DeepSeekは少量のエヌビディア製チップで高性能なAIモデルを開発し、OpenAIと同等の性能を実現したとされています。

このようなニュースが投資家心理に影響を与え、エヌビディア株は一時17％もの急落を記録しました。

競合他社の技術革新やコスト競争力の向上は、FANG+企業の成長懸念や株価下落リスクを高める可能性があります。

今後の動向によっては、これまで圧倒的とされてきたFANG+企業の地位が揺らぐことも否定できません。

③PERがかなり割高

一般的にPERが20倍を超えると割高とされますが、FANG+企業の平均PERは約53.8倍です。

このように期待が株価に織り込まれている状態では、実際の業績がその期待を上回らなければ、株価が大きく上昇する余地は限られてしまいます。

むしろ、少しでも成長が鈍化したり、市場予想を下回る結果が出た場合には、失望売りによって株価が下落するリスクすらあるのです。

④銘柄入れ替えが少ない

FANG+は、2017年9月26日から算出が開始された株価指数ですが、これまでの銘柄入れ替えはわずか4回しか行われていません。

時期	除外銘柄	追加銘柄
2021年12月	ツイッター	マイクロソフト
2022年12月	アリババ バイドゥ	AMD スノーフレイク
2023年9月	AMD	ブロードコム
2024年9月	テスラ スノーフレイク	クラウドストライク サービスナウ

構成銘柄の入れ替えが少ないということは、一度採用された企業が長期間にわたって指数にとどまりやすいという特徴があります。

そのため、たとえ成長が鈍化したり、競争力を失ったりした企業であっても、すぐには除外されず、指数に残り続ける可能性があります。

⑤FANGの4銘柄が固定

FANG（フェイスブック、アマゾン、ネットフリックス、グーグル）の4銘柄は基本的に固定です。

それぞれの銘柄が指数内で約10%ずつという高い比率で組み込まれており、4銘柄合計で全体の約40%を占めています。

構成比率が高く、かつ固定されているため、4社のパフォーマンスが悪いとFANG+全体にも大きく影響します。

FANG+に長期投資するメリット

FANG+に投資するメリットは以下の4つ。

①リターンが高い

FANG+は過去数年間で驚異的な成長を遂げており、今後もその成長が期待されています。

以下の表は、2019年から2023年までのS&P500、ナスダック100、FANG+のリターンを比較したものです。

	S&P500	ナスダック100	FANG+
2018年	-8.0%	-6.7%	-11.8%
2019年	32.8%	39.0%	40.8%
2020年	12.7%	40.9%	87.4%
2021年	42.6%	40.3%	32.3%
2022年	-6.7%	-23.3%	-30.9%
2023年	35.9%	65.7%	111.8%
平均	18.22%	25.98%	38.27%

S&P500やナスダック100も成長率が高い株価指数ですが、それ以上の勢いで上昇していることが分かります。

これらの企業は技術革新、グローバルな市場展開、新しいビジネスモデルの導入などを通じて持続的な成長を目指しています。

②インデックスなのに爆発力がある

一般的なインデックス（S&P500やTOPIX）は安定性重視ですが、FANG+は個別株のような値動きを見せます。

例を挙げると、エヌビディアが2023年〜2024年にかけて+200%以上も株価を上げたとき、そのインパクトが指数全体に強く反映されました。

FANG+はインデックスでありながら、急成長する個別株のような爆発的リターンが狙えるというユニークな特徴を持っています。

③成長産業に集中投資できる

今後10年の成長を牽引するのは、次のような分野だと考えられています。

④競争優位性が高い

FANG+企業は、それぞれの分野で圧倒的な存在感を誇っています。

こうした企業がこれほどまでに成長し、他を圧倒する存在となったのは、以下のような強力な競争優位性を持っているからです。

FANG+に長期投資するのはあり？

FANG+に長期投資するのはあり

FANG+と似た株価指数として「ナスダック100」があります。

ナスダック100はハイテクやIT関連の企業が多く含まれており、1990年代後半から2000年にかけて、インターネットの普及や技術革新への期待から株価が急激に上昇しました。

しかし、その上昇は企業の実態以上に過剰な期待が先行したもので、2000年には「ITバブル」と呼ばれる大きな株価の暴落を経験しました。

ナスダック100はバブル崩壊後、株価が回復するまでに約15年もの長い時間がかかりました。

これは、ハイテク銘柄を中心とした指数が短期的に大きな値動きをする一方で、実態経済との乖離が起こりやすいことを示しています。

FANG+はテクノロジー企業が多く含まれているため、今後、大きく値上がりする可能性がある一方で、急落するリスクもあります。

しかし、たとえ一時的に暴落したとしても、長期的に投資を続けることで、いずれ元の水準に回復する可能性は高いと言えるでしょう。

したがって、こうした指数に投資する際は、短期的な値動きに惑わされず、長期投資の視点で冷静に構えることが重要です。

値動きを利用した短期投資も選択肢の1つ

FANG+の大きなメリットはハイリスク・ハイリターンであり、その特性を活かして値動きを狙った短期投資も選択肢の1つです。

具体的には、あらかじめ目標とする利益額やリターンを設定し、その目標に到達したタイミングで保有している投資信託や株式を売却する方法です。

このような短期売買は、市場の値動きが激しいFANG+銘柄の特性を活かせるため、効率よく資産を増やすチャンスがあります。

また、NISA口座を利用すれば、売却して得た利益や配当金に対して税金がかからず、非課税で運用することが可能です。

ただ、一般口座や特定口座の場合は、売却益に対して約20.315％の税金が課せられるため、注意が必要です。

短期か長期かは投資スタイル次第

FANG+への投資を短期にするか長期にするかは投資スタイル次第です。

FANG+を個別株のようなハイリスク・ハイリターンの投資対象と捉え、機動的に売買を行いたい方には短期投資が向いています。

一方で、頻繁な売買が面倒に感じる方や、短期の値動きに振り回されず、じっくりと時間をかけて資産を育てたい方には、長期投資がおすすめです。

よくある質問

FANG+はおすすめしない？

「ハイリスク・ハイリターンを狙いたい」、「米国のハイテク企業に集中投資したい」、「すでに守りの資産を多く保有している」という場合におすすめです。

FANG+企業は将来の成長性が大きく期待される一方で、業績や市場の影響を受けやすく、株価の値動きも激しくなりがちです。

構成銘柄には、世界を代表する米国のIT・ハイテク企業が名を連ね、リスクもそれなりに大きくなりますが、その分大きなリターンも期待できます。

今後もテクノロジーの進化が経済の中心になると信じるなら、こうした企業に集中して投資するスタイルは魅力的です。

また、もしすでに守りの資産を多く持っているなら、リスクが高めのFANG+に投資しても、資産全体のバランスを保ちやすいでしょう。

守りの資産とは少し違いますが、全世界株式のように銘柄数が多く分散効果が高い商品も、リスク分散に役立ちます。

詳しくは「FANG+はおすすめしないと言われる理由は？投資するリスクについて解説」をご覧ください。

FANG+の構成銘柄は入れ替えられる？

FANG+の構成銘柄は、ICE（米インターコンチネンタル取引所）によって年4回（3・6・9・12月）見直され、必要に応じて入れ替えが行われます。

企業の時価総額が減少した場合や、業績が著しく悪化した場合など、基準に照らして不適格と判断された銘柄については、構成から除外されることがあります。

一方で、急成長を遂げており、テクノロジー分野や新興分野で存在感を強めている企業が新たに組み入れられるケースもあります。

構成銘柄の定期的な見直しを通じて、投資家に対して今後の市場を牽引する可能性の高い企業への投資機会を提供し続けている点も、FANG+の大きな魅力のひとつと言えるでしょう。

詳しくは「FANG+の銘柄入れ替えの頻度や方法について解説」をご覧ください。

FANG+銘柄に投資できる投資信託は？

FANG+に投資できる投資信託は、「iFreeNEXT FANG+インデックス」です。

アセットマネジメントが運用しており、目標とする指数はニューヨーク証券取引所が算出する「NYSE FANG+指数」です。

NYSE FANG+指数：FANG（Facebook、Amazon、Netflix、Google）に加え、AppleやNVIDIAなどの急成長企業を含む10社で構成される株価指数

なお、国内でFANG+に直接投資できる投資信託は、このiFreeNEXT FANG+インデックスのみとなっています。

詳しくは「iFreeNEXT FANG+インデックスとは？」をご覧ください。

まとめ

今回はFANG+に長期投資するのはありかについて解説しました。

FANG+に長期投資するのはありです。

ナスダック100はバブル崩壊後、株価が回復するまでに約15年もの長い時間がかかりました。

これは、ハイテク銘柄を中心とした指数が短期的に大きな値動きをする一方で、実態経済との乖離が起こりやすいことを示しています。

FANG+はテクノロジー企業が多く含まれているため、今後、大きく値上がりする可能性がある一方で、急落するリスクもあります。

しかし、たとえ一時的に暴落したとしても、長期的に投資を続けることで、いずれ元の水準に回復する可能性は高いと言えるでしょう。

また、FANG+の大きなメリットはハイリスク・ハイリターンであり、その特性を活かして値動きを狙った短期投資も選択肢の1つです。

このような短期売買は、市場の値動きが激しいFANG+銘柄の特性を活かせるため、効率よく資産を増やすチャンスがあります。

短期投資と長期投資には、それぞれメリット・デメリットがあるため、ご自身の投資目的や投資スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

なお、FANG+やオルカンに投資するには証券口座を開設する必要があります。

まだ口座を開設していない方はこれを機に開設しておきましょう。